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標題: 政治影響經濟是二五年最大黑天鵝 [打印本頁]

作者: swqazball 時間: 2024-12-28 10:06 AM 標題: 政治影響經濟是二五年最大黑天鵝

政治影響經濟是二五年最大黑天鵝。

二五年初尚無重要經濟數據，主要消息都集中在即將在一月二十日就任總統的川普持續放話，一下子說要收回巴拿馬運河、一下子說加拿大最好加入美國，再說到提出「為了全球的國家安全與自由，美國認為擁有並控制格陵蘭是絕對必要的」。川普還未上任，一連串話語就開始引發盟國爭議。

美國白宮二四年十二月二十三日宣布，商務部已經對中國製造的成熟製程晶片展開調查。這些晶片雖然不是台積電生產的高階製程產品，但卻是汽車、家電、飛機及醫療設備不可或缺的零件，生活中到處可見。任期剩下不到一個月的拜登政府，宣布對成熟製程的中國製晶片，依美國《貿易法》三○一條款，由貿易代表署展開調查。這項調查的結果，可做球給即將上台的川普新政府，看來是拜登提前為美中談判先設下條件給川普政府，可預見當川普就任後，會有一連串談判，台灣恐怕也難置身事外。

被利空不斷打壓的輝達終於有動作了，推出售價二四九美元、可進行人工智慧應用的Jetson電腦，價格是前代產品的一半，目的是吸引更多愛好者和小型公司。Jetson電腦基本上是便攜式的「大腦」，設計目的是讓機器人、工業自動化和其他硬體的開發者直接進行複雜的ＡＩ運算，而無需連接到遠端資料中心，也算是另一種邊緣運算，市場認為技嘉、微星及華碩將是受惠者。

最近股價竄起創新高的半導體股博通，以得益於客製化ＡＩ晶片訂單大增，股價暴衝，市值突破一兆美元。外資預估，客製化晶片的市場規模將激增，博通、邁威爾，及台廠世芯ＫＹ、聯發科、台積電都有望受惠。

博通上季財報顯示，客製化ＡＩ晶片營收（即特殊應用IC、ASIC）年增二二○％，激勵股價上漲，總市值超過台積電。大摩預測，ASIC市場二五年將接近翻倍，增至二二○億美元，博通之外，邁威爾也在這方面取得進展。加上亞馬遜也推出自行ＡＩ晶片，並邀蘋果來站台；谷歌則推出自身的ＴＰＵ（與博通合作），大家看到ＡＩ市場的龐大上兆美元商機，以及快速成長，不甘心幾乎只有輝達一家獨享，都跟進搶食。其實這與當初特斯拉推出電動車，幾乎占有全部電動車市場一樣，後進者也會想方設法跟進，吸引原來買進特斯拉資金散開去買新型電動車一樣。結果回頭一看還是特斯拉股價及業績表現最強。

作者: maxcockroach 時間: 2024-12-28 11:05 AM

放心啦
生意人一定會吵高股市的啦

作者: linkoken 時間: 2024-12-28 04:16 PM

看到做鏟子的公司賺錢, 很多公司也想要加入做鏟子的行列

作者: oscar2008 時間: 2024-12-30 12:20 AM

照之前川的說法
應該還是以能收割美國以外的國家為主
經濟上大概還是美國產業利益優先

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